「統合シート」とは、複数のSalesforceオブジェクトのレコードを1つのシートにまとめて表示・編集する機能です。
リードと取引先責任者のように種類の異なるレコードを横断して確認したい場合、通常のシートではオブジェクトごとにシートを分け、切り替えながら作業する必要があります。統合シートでは複数のオブジェクトのレコードを同一のシートに並べて表示し、まとめて絞り込み・並び替え・編集することができます。同じメールアドレスを持つレコードの洗い出しや、複数オブジェクトにまたがるデータの整備といった作業を、1つのシート上で行えます。
Last updated 21 days ago
