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列の追加と設定

統合シートでも、通常のシートと同様に列の追加や設定の変更が可能です。ただし、どのオブジェクトの項目を表示する列なのかを指定する操作が加わります。統合列・単一ソース列・ソースオブジェクトの用語については「概要」をご覧ください。

列の追加

統合シートに列を追加するには、以下の手順に従います。

  1. 列ヘッダメニューから「列の追加」を選択します。

  2. 「列の追加」ダイアログの「項目列」に「オブジェクト」の選択欄が表示されるので、追加したい項目を持つオブジェクトを選択します。

  3. 表示された項目の一覧から、列として追加する項目を選択します。

  4. ダイアログ右下の「追加」ボタンをクリックします。

この手順で追加した列は、選択したオブジェクトの項目のみを表示する単一ソース列となります。

統合列への変更

すでにある列に別のオブジェクトの項目を割り当てることで、複数のオブジェクトの項目を1つの列にまとめた統合列にできます。

単一ソース列を統合列にするには、以下の手順に従います。

  1. 対象の列の列ヘッダメニューから「設定」を選択します。

  2. 「列の設定変更」ダイアログの「基本情報」タブの「参照先の項目」に、統合しているオブジェクトごとの割り当てが一覧で表示されます。項目が割り当てられていないオブジェクトには「(なし)」と表示されます。

  3. 「(なし)」の右側にある編集ボタン(「項目を選択」)をクリックします。

  4. 「項目を選択」ダイアログが表示されるので、割り当てる項目を選択します。

    • 検索ボックスにキーワードを入力して項目を絞り込むことができます。

割り当て可能な項目

「項目を選択」ダイアログに表示されるのは、その列に割り当てできる項目のみです。割り当てできるのは、列のデータ型と互換性を持つデータ型の項目であることが必要です。

テキスト型、テキストエリア型、URL型、電話型、メール型はそれぞれ互換性のあるデータ型となりますが、それ以外のデータ型はすべて同じデータ型の項目である必要があります。

ソースオブジェクトごとの列の設定

統合列では、設定の一部をソースオブジェクトごとに指定します。

「列の設定変更」ダイアログの「オプション」タブに「ソースオブジェクト」の選択欄が表示されます。ここでオブジェクトを選択すると、そのオブジェクトに対する設定が表示され、変更できます。

ソースオブジェクトごとに設定するものと、列全体で共通となるものは以下のとおりです。

設定
単位

「セルを編集可能にする」

ソースオブジェクトごと

「値の入力を必須にする」

ソースオブジェクトごと

各編集コントロールごとの編集設定

ソースオブジェクトごと

自動入力

ソースオブジェクトごと

「レコードを特定するキーとして利用する」

列全体で共通

選択リストの選択肢

列全体で共通

集計表示

列全体で共通

選択リストの選択肢は列全体で共通ですが、セルの編集時に選択肢として表示されるのは、その行のオブジェクトで有効な値のみです。

セルを編集できるかどうかは、ここでの設定に加えて、その行のオブジェクトに対するSalesforce上の項目のアクセス権、および管理コンソールのアクセス制御設定によっても決まります。詳しくは「アクセス制御」を参照してください。

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