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統合シートの作成

統合シートは、ブックを新規に作成するときと、既存のブックにシートを追加するときのどちらでも作成できます。

既存のブックに統合シートを追加するには、以下の手順に従います。

  1. シートタブの右側にある「+(新規シート作成)」ボタンをクリックし、「シートを追加」を選びます。

  2. 「新しいシートを作成」ダイアログが表示されるので、「統合」タブを選択します。

  3. 「統合するオブジェクト」の左側のリストから、統合したいオブジェクトを選択し、「オブジェクトを追加」ボタンをクリックします。

    • 探しているオブジェクトが見つからない場合は、検索ボックスにキーワードを入力して絞り込むことができます。

  4. 手順3を繰り返し、「選択済みオブジェクト」に2つ以上3つ以下のオブジェクトを追加します。

    • 追加したオブジェクトを取り消すには、「選択済みオブジェクト」から対象を選択し、「オブジェクトを削除」ボタンをクリックします。

  5. ダイアログ右下に表示される「作成」ボタンをクリックします。

新規にブックを作成する場合も、「新しいブックを作成」ダイアログに表示される「統合」タブから同様に作成できます。ブックの新規作成については「ブックの新規作成」をご覧ください。

オブジェクトを選択する順序

「選択済みオブジェクト」に追加した順序には、以下の意味があります。

  • 「オブジェクト種別」列の選択肢の並び順になります。

  • 「オブジェクト種別」列でソートした時の順番を決定します。

  • 先頭のオブジェクトが、新規に追加する行の既定のオブジェクトになります。

作成直後のシートの列

統合シートを作成すると、以下の列があらかじめ配置された状態でシートが表示されます。

  • 「オブジェクト種別」列

  • 各オブジェクトの名前を表す項目をまとめた統合列

  • 先頭に選択したオブジェクトの標準的な項目の列

必要な列は、作成後に追加できます。詳しくは「列の追加と設定」をご覧ください。

1つの統合シートに選択できるオブジェクトは2つ以上3つ以下です。同じオブジェクトを重複して選択することはできません。統合の対象として選択できるのは、通常のシートと同じくSalesforceオブジェクトです。

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