はじめに
Mashmatrix Sheetとは
Mashmatrix Sheetは、Salesforce上のデータをまるでExcelシートのようなインターフェースで閲覧・編集することができるWebアプリケーションです。
これまで、Salesforce上のデータをメンテナンスするときには、一旦CSVなどでエクスポートしてExcel上で編集したのち、また再びインポートあるいはデータローダーなどを利用してSalesforceに取り込むと言った作業を行う必要がありました。
Mashmatrix Sheetを使えば、面倒なデータエクスポート作業を行う必要なく、Salesforceにログイン後、そのままブラウザ上でデータメンテナンスを行うことができるようになります。使い慣れたExcelのようなインターフェースを提供しており、フィルタやソートといった操作はもちろん、コピー＆ペーストによる複数レコードの一括編集なども可能です。
作成したシートはSalesforce組織内のユーザで共有することもできるため、データ入力が必要な業務を複数人で円滑に実施することもできます。
アプリケーションはすべてSalesforceプラットフォーム上で動作するため、外部へのデータ流出などを気にする必要はありません。
動作環境
サポートされるSalesforceのエディション
- Professional Edition
- Enterprise Edition
- Unlimited Edition
- Force.com
- Developer Edition
サポートされるWebブラウザ
- Google Chrome 最新版
- Mozilla Firefox 最新版
- Microsoft Internet Explorer 11
- Microsoft Edge 最新版
- Safari 最新版 (macOS のみ)
インストールの手順
Mashmatrix SheetのインストールはAppExchangeサイトから行います。インストールの実施の前に、AppExchangeアプリケーションのインストール権限を持つSalesforce管理者のアカウントを用意しておく必要があります。
- 1.AppExcahngeサイトにアクセスし、検索ボックスより「Mashmatrix Sheet」を検索します。あるいは直接こちらのURL (http://bit.ly/GetMsmxSheet) にアクセスします
- 2.Mashmatrix Sheetのページに表示されている「今すぐ入手」ボタンをクリックします
- 3.Salesforce管理者のアカウントでログインし、インストールする組織の情報が正しいことを確認します
- 4.インストール実行画面で「管理者のみに公開」を選び、インストールを続行します
- 5.インストールが完了したら、Salesforceのアプリケーションメニューに「Mashmatrix Sheet」が追加されていることを確認して下さい
管理者による初期設定
インストール後、管理者以外のメンバーも含めて利用するためには、それぞれのユーザに対して以下の手順でアプリケーションへのアクセス権限を設定する必要があります。
- 1.管理者アカウントでログイン後、「設定」メニューを選択
- 2.左サイドバー内の「クイック検索」から「権限セット」を検索し、同メニューをクリック
- 3.権限セットの一覧から「Mashmatrix Sheet User」をクリック
- 4.「割り当ての管理」をクリック
- 5.「割当の追加」をクリックし、適切なユーザを選んで追加し「割り当て」ボタンを押す
また、製品ライセンスを購入後には、ライセンスの割当のために以下の設定も必要になります。
- 1.管理者アカウントでログイン後、画面右上の「設定」メニューを選択
- 2.左サイドバー内の「クイック検索」から「インストール済みパッケージ」を検索し、同メニューをクリック
- 3.「インストールされたパッケージ」セクション内にリストされている「Mashmatrix Sheet」パッケージの「ライセンスの管理」リンクをクリック
- 4.「ライセンス済みのユーザ」セクションから「ユーザの追加」ボタンをクリック
- 5.ユーザ一覧からライセンスを与える適切なユーザを選択した後、追加ボタンをクリック
Mashmatrix Sheetをアプリケーションメニューからアクセスできるようにするには、メンバーの属しているプロファイルに対してアプリケーションを参照可能に設定する必要があります。
- 1.管理者アカウントでログイン後、画面右上の「設定」メニューを選択
- 2.左サイドバー内の「クイック検索」から「プロファイル」を検索し、同メニューをクリック
- 3.表示されているリストから該当するプロファイルを選択
- 4.「割り当てられたアプリケーション」に進み、「編集」ボタンをクリック
- 5.「Mashmatrix Sheet (msmxSheet__MashmatrixSheetApp)」 および「Mashmatrix Sheet (msmxSheet__MashmatrixSheetLightningApp)」の「参照可能」チェックボックスをチェックして保存する
権限セットおよびライセンスを割り当てられていないユーザは、所属しているプロファイルが Mashmatrix Sheet アプリケーションを参照可能に設定されていても、Sheetアプリケーションにアクセスすることはできません
最終更新 30d ago