AIエージェント機能拡張（Agentforce連携）
AIエージェント機能拡張を利用すると、Salesforce上の Agentforce エージェントに日本語の文章で指示を出すだけで、条件に合致するレコードを自動的に抽出し、Mashmatrix Sheet のシート画面に一覧表示できます。
ユーザーはレポートやビューをあらかじめ設計しなくても、自然な文章で「どのようなデータを見たいのか」を伝えるだけで、必要なデータを Excel のようなインターフェースで確認・編集できます。
この機能は Mashmatrix Sheet の拡張パッケージとして提供されるもので、別途 Agentforce が利用可能な Salesforce 組織と、拡張パッケージのインストール・セットアップが必要です。
主な利用シーン
AIエージェント機能拡張では、次のような指示を Agentforce エージェントに伝えることで、条件に合致するレコードを Mashmatrix Sheet で表示できます。
例 1： 「今四半期に成立した商談のうち、まだ請求が完了していないものをリストアップして」
例 2： 「今月の達成予測額を知りたいので、担当者ごとに金額を集計して一覧にして」
AIエージェント機能拡張を利用すると、次のようなメリットがあります。
レポートやダッシュボードの作り方を知らなくても、文章で指示するだけでデータを抽出できる。
抽出された結果を画面で確認しながら、「条件を少し変えて」「別の切り口で集計してほしい」といった追加指示を出せる。
抽出されたレコードは通常の Mashmatrix Sheet と同様に編集・更新できるため、そのままデータ修正や最新状況の反映が可能。
利用の前提条件
AIエージェント機能拡張を利用するには、次の条件を満たしている必要があります。
Mashmatrix Sheet 本体の利用
Mashmatrix Sheet のライセンスおよびパッケージがインストールされている Salesforce 組織であること。
AIエージェント機能拡張パッケージのインストール
AIエージェント機能拡張は、Mashmatrix Sheet 本体とは別の拡張パッケージとして提供されます。
事前に AppExchange から拡張パッケージをインストールしておく必要があります。
インストール方法やパッケージの取得方法については、次のセットアップガイドを参照してください。
Agentforce が利用可能な Salesforce 組織・契約
利用する Salesforce 組織で Agentforce が利用可能になっている必要があります。
Agentforce の利用条件や対応エディション、必要な追加ライセンスについては Salesforce 社の最新ドキュメントを参照してください。
Agentforce および拡張機能のセットアップ完了
対象の組織で Agentforce の有効化と基本的なセットアップ（エージェントの作成など）が完了している必要があります。
Mashmatrix Sheet 向け AIエージェント機能拡張の具体的な設定手順 （エージェントへの組み込み方法、権限設定など）は、次のセットアップガイドに記載されています。
Flex クレジットの準備
AIエージェント機能の利用に際しては、Agentforce の利用単位である Flex クレジットが消費されます。
実際に消費されるクレジット量や課金体系は Salesforce 社の最新の価格情報に従います。
基本的な使い方
1. Agentforce エージェントに指示する
Salesforce 上で Agentforce エージェントの画面（チャット画面）を開きます。
メッセージ入力欄に、取得したい情報を日本語の文章で入力します。
例：
「今四半期に成立した商談のうち、まだ請求が完了していないものをリストアップして」
「今月の売上見込みを、担当者ごとにまとめてほしい」
メッセージを送信すると、Agentforce エージェントが指示の内容を解釈し、必要なデータを取得するための処理を実行します。
AIエージェント機能拡張が有効になっている場合、抽出されたデータは Mashmatrix Sheet のシート画面として表示されます。
2. Mashmatrix Sheet 上で結果を確認する
Agentforce エージェントによる処理が完了すると、条件に合致したレコードが Mashmatrix Sheet のシート画面に一覧表示されます。
表示される画面は、通常の Mashmatrix Sheet と同様に、Excel のような操作感でデータを確認できます。
列の並び替えやソート、フィルタ、集計行、数式列など、Mashmatrix Sheet が提供する各種機能を、そのまま抽出結果に対して利用できます。
3. 画面を見ながら追加の指示や編集を行う
抽出されたシートを確認しながら、Agentforce エージェントに対して追加の指示を行うことができます。
例：
「この一覧から、担当者 A さんが担当している商談だけに絞り込んで」
「請求予定日が今月中のものだけに絞ってほしい」
「フェーズ別に金額を集計してほしい」
また、抽出されたレコードは通常の Mashmatrix Sheet と同様に編集・更新できます。
各行の値を直接変更して保存することで、Salesforce 上のレコードに変更内容が反映されます。
必要に応じて複数レコードを一括編集したり、数式列や参照値を利用して他シートと連動した分析も行えます。
注意事項・制限
AIエージェント機能拡張を利用する際は、次の点に注意してください。
Agentforce が有効化されていない組織、または必要な契約・ライセンスがない場合は AIエージェント機能拡張を利用できません。
Mashmatrix Sheet 本体のみをインストールしている状態では、本機能は利用できません。必ず AIエージェント機能拡張パッケージを AppExchange から追加インストールしてください。
Agentforce のエージェントが実行するアクションに応じて Flex クレジットが消費されます。利用頻度に応じたクレジット残高の管理や、コスト管理については Salesforce 管理者と連携して運用してください。
抽出されるレコードや編集可能な項目は、通常の Mashmatrix Sheet と同様に、ログインユーザーの Salesforce 上の権限（オブジェクト権限、項目レベルセキュリティ、共有設定など）に従います。
Agentforce および Flex クレジットの仕様や価格体系は Salesforce 社により変更される可能性があります。最新情報は Salesforce 社および Mashmatrix のリリースノートをご確認ください。
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