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Mashmatrix Sheet Tutorial
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Mashmatrix Sheet Tutorial
Mashmatrix Sheet チュートリアルについて
🆕最新版パッケージのインストール手順
目次
基本機能を使ってみる
求人関連のブックおよびシートの作成
求人申込シートに列の追加
シートを使ってSalesforceレコードを更新
ソート/フィルタを使ってデータを見やすくする
シートのデータを編集・更新する
複数の応募者をエクセルから一括登録
書式設定を使って面接プロセスをわかりやすくする
面接前後の応募者をビューの切替で管理
🆕検索フォームを使ってすばやく候補者の情報を検索
請求書シートの作成/シートをレコードページに表示させる
請求書と明細を同時に表示する
請求額全体から各価格の割合を表示する
未払いチェック用の項目を作成 (Salesforceにない項目)
同一部署の請求のみ表示する
🆕請求書のレコードに請求書明細のシートを埋め込む
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Mashmatrix Sheet チュートリアルについて
Mashmatrix Sheetでできること
【エクセルライクだから誰でも使える】 「Mashmatrix Sheet」はまるでExcelのようにSalesforceのデータを操作できます。ビジネスユーザにとって使い慣れたインターフェイスなので、直感的に扱えます。特別な研修を受ける必要はありません。
【データをまとめて操作】 Salesforceのデータを一件一件チェックしてまわるのはとても大変です。「Mashmatrix Sheet」なら一覧画面でデータをまとめて確認でき、一括で編集も可能です。
【すばやく対応】 「Mashmatrix Sheet」は、問題の発見、共有、解決の全てのフェーズにおいて迅速な対応を可能にします。Salesforceユーザの問題に対応するために考え抜かれた機能がここにあります。
チュートリアルでつくるもの
このチュートリアルでは、Salesforceで管理される様々なデータをMashmatrix Sheetで表示、編集、作成していきます。
「
基本機能を使ってみる
」の章では、Salesforceの「求人申込」「応募者」「求人票」オブジェクトをMashmatrix Sheetで表示させ、基本機能を使い、Salesforceで採用活動を管理していきます。
「
請求書シートの作成
」の章では、Salesforceの「請求書」「請求書明細」のオブジェクトをMashmatrix Sheetで表示させ請求書シートを作成します。ここでは、複数の関連オブジェクトを1ページに表示できる
連動シート
を使います。連動シートを作成する事により、Salesforceのレコードを毎回開くことなく、関連レコードの詳細を表示させることができます。
チュートリアル準備
チュートリアルを進める環境を決めましょう。お持ちの本番環境やSandboxにすでにレコードやカスタムオブジェクトが存在し、新しいオブジェクトやレコードを追加したくない場合やチュートリアル練習用の環境を作成する場合は、
Salesforce Developer Edition
をお勧めします。
https://developer.salesforce.com/signup
以下のサイトよりサインアップして、
Mashmatrix Sheet
と
Sheet_Tutorial
のパッケージをこのページの手順に沿ってインストールしてください
Mashmatrix Sheetのインスール手順は、以下のユーザーガイドを参考にしてください。ユーザーガイドは、Sheetの使い方がわからなくなった場合にも使用いただけます。
はじめに
Mashmatrix Sheet
チュートリアルパッケージのインストール
☑
ステップ
1.
以下のリンクをクリックします。(事前にMashmatrix Sheetパッケージをインストしておいてください)
本番環境ログイン :
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5h0000011ZaX
Sandboxログイン :
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5h0000011ZaX
2.
「管理者のみのインストール」を選びます。
インストールしたパッケージの確認
☑
ステップ
1.
Salesforce画面右上の⚙マークをクリック→「設定」をクリック
2.
画面左クイック検索ボックスに「パッケージ」と入力
3.
アプリケーション→「インストール済みパッケージ」をクリック
4.
メイン画面で「Mashmatrix Sheet」と「Sheet Tutorial」がインストールされていることを確認
パッケージされているデータをロード
☑
ステップ
1.
アプリケーションランチャーより「
Migration Commander
」をクリック
2.
「Load Data」をクリック
🚢
それでは、Mashmatrix Sheetを使って、新しいSalesforceの体験を始めましょう。
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🆕最新版パッケージのインストール手順
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Mashmatrix Sheetでできること
チュートリアルでつくるもの
チュートリアル準備
チュートリアルパッケージのインストール
インストールしたパッケージの確認
パッケージされているデータをロード