レコードの新規作成

レコードの新規作成は以下の手順でおこないます。

  1. シートの表を最下部までスクロールし、最後の行の下にある [A]「+(新規レコード追加)」 ボタン、あるいは空白行の「+」マークのあるセル [B] をクリックします。

    • 「+」が表示されるのはシート設定の「操作の許可」で「新規レコードを作成」にチェックが入っている場合のみとなります。

    • クリックする「+」ボタンの位置に従って、新規作成されるレコードの数が変化します

  2. シートに行が追加され、新しいレコード情報を入力することができます。

    • 追加された行の先頭には橙色のマークが表示され、その行が新規作成されるレコードの情報であることを示します。

  3. 必要情報を入力した後、「保存」ボタンを押してSalesforceへレコード情報を保存します。

レコードを選択した状態で右クリックすることで、コンテキストメニューを表示し、新規レコードを既存のレコードの間に追加することも可能です。コンテキストメニューからレコードを追加する場合、選択されているレコードの上の位置に挿入するか下の位置に挿入するかを選択できます。また選択しているレコードの数に応じて挿入されるレコードの数が変化します。

シートに対して「新規レコードの作成」操作の許可が設定されていない場合は、レコードの新規作成はできません。

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